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Raus aus dem Finanzdschungel

Unsere Finanzanalyse nach DIN-Norm sorgt für mehr Durchblick!

Die Finanzanalyse ist der erster wichtige Schritt, um Ihren individuellen Bedarf an Absicherung und Vorsorge zu ermitteln. Sie ist die Grundlage für die Beratung und Ihre Entscheidungen.

Was haben Sie von einer Finanzanalyse nach DIN-Norm?

  • Vollständige und unabhängige Sicht auf Ihre vorhandene Absicherung und Vorsorge
  • Transparenz über die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanung
  • Finanzberatung wird für Sie nachvollziehbar und vergleichbar
  • Ideale Grundlage für ein Beratungsgespräch auf Augenhöhe

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  • Verbraucherschutz durch die DIN-Norm 77230

    Die DIN-Norm 77230 „BASIS-FINANZANALYSE FÜR PRIVATHAUSHALTE“ ist das verlässliche Regelwerk für die objektive und vergleichbare ganzheitliche Finanzanalyse.

    Sie schafft Transparenz über die Notwendigkeit von Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungsmaßnahmen. Dadurch wird Finanzberatung für Sie nachvollziehbar und vergleichbar. Sie ist damit ein Instrument zum Schutz des Verbrauchers.

    Das Regelwerk, auf dem die Norm basiert, wurde von Wissenschaftlern, Fachexperten und Verbraucherschützern, u. a. von Vertretern der Stiftung Warentest und des Deutschen Verbraucherrates entwickelt.

  • VPV Versicherungen – erste Versicherung mit DIN 77230

    Fairness, Transparenz und Vertrauen in der Kundenbeziehung – darauf legen die Vorsorgeberater der VPV besonderen Wert. Deshalb war die VPV die erste deutsche Versicherung, die zur Ermittlung des individuellen Kundenbedarfs die Basis-Finanzanalyse nach DIN-Norm 77230 einsetzt.

    Berater und Software zertifiziert

    Die VPV garantiert, dass nur entsprechend geschulte und zertifizierte Vorsorgeberater die Finanzsituation ihrer Kunden nach DIN-Norm analysieren. Die Zertifizierung bedarf einer umfassenden Prüfung und steht für Verbindlichkeit, Transparenz und Effizienz in der Finanzberatung.

    DEFINO (Institut für Finanznorm) zertifiziert Software, Unternehmen und Berater, die im Sinne der DIN-Norm 77230 arbeiten und damit die Qualitätsansprüche von DEFINO teilen. Wo DEFINO drauf steht ist DIN-Norm 77230 drin.

  • Das Ergebnis der Analyse nach DIN 77230

    Als Ergebnis Ihrer DIN-konformen Analyse erhalten Sie eine klare und an Ihren persönlichen Bedürfnissen angepasste Priorisierung der Absicherungs- und Vorsorgemaßnahmen vor.

    Die vollständige Sicht auf die eigene Absicherungs- und Vorsorge-Situation und der Abgleich der vorhandenen Policen und Verträge mit den definierten Zielgrößen ermöglichen es, den Grad der Zielerreichung in den einzelnen Vorsorgebereichen zu benennen.

    Die Information „Sie haben 30 % Ihrer Altersvorsorge in Angriff genommen“ zeigt eindeutig und ohne Einflussnahme eines Beraters, wo Sie bei Ihrer persönlichen Vorsorge stehen.